港股房企新年掀起发债融资潮 楼市集体亢奋
2013-01-25 来源：0352房网 编辑：安静
摘要：恒大地产、富力地产、越秀地产、雅居乐、碧桂园、世茂房地产等多家在港上市的房企巨头相继宣布了海外融资计划，而所筹集大部分资金都将用于增加土地储备。
港股房企新年掀起发债融资潮
中国大型房地产商在2013年一开始就表现出了“集体亢奋”的姿态。
在刚刚过去的短短半个月时间里，包括恒大地产（03333.HK）、富力地产（02777.HK）、越秀地产（00123.HK）、雅居乐（03383.HK）、碧桂园（02007.HK）、世茂房地产（00813.HK）等多家在港上市的房企巨头相继宣布了海外融资计划。
1月17日，恒大地产宣布向市场配售10亿股，每股配售价4.35港元，共计筹资43.5亿港元（约合5.6亿美元）。恒大之前，已经有多家港股地产商选择发债融资。1月16日，富力地产则公告表示，全资附属公司彩富控股有限公司作为发行人将发行票据，根据认购协议，发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元、利率8.75%的优先票据。
富力地产公告同日，越秀地产与经办人订立认购协议，据此越秀地产将发行3.5亿美元2018年到期、利率3.25%的票据及5亿美元2023年到期、利率4.50%的票据。同一日，上海实业控股也在当日宣布，将发行可换股债券总本金额为39亿港元（约5亿美元），发行价为可换股债券本金额的100.00%。
而在1月11日，另一家港股房企雅居乐也发行7亿美元的次级永久资本证券。1月9日，世茂房地产亦发行了的7年期8亿美元债券，票面利率6.625%，可谓房地产行业发行利率最低，超额认购达27倍。
事实上，公告了融资计划的大型房企远不止这几家。1月初，去年跻身房企20强的港股房企佳兆业公布将发行于2020年到期的5亿美元优先票据。另一家广东房企巨头碧桂园则宣布，今年将发行7.5亿美元、息率为7.5%、于2023年到期的优先票据。
据不完全统计，刚开始的2013年仅上述几家房企的融资额就已经达到50.6亿美元。这还不包括此前完成在香港资本市场IPO的旭辉集团（00884.HK）、江苏新城（01030.HK）、金轮天地（01232.HK）等房地产开发商。
1月16日在香港挂牌上市的江苏金轮天地，成为今年首个成功在港IPO的内地房企。旭辉控股集团则抢先于去年11月23日登陆港交所，募集资金约15.3亿港元，成为2012年以来首家登陆香港资本市场的内地房企。2012年11月29日，江苏新城地产也完成了港股上市，募集资金约18.96亿港元。
积极搭建境外融资平台的内地房企远不止这些。绿地集团近日宣布，将分拆酒店集团和海外业务赴港上市。而房企龙头老大万科地产则在收购了南联地产之后，公布了B转H股方案，再次搭建一个境外融资平台。瑞安房地产也公布计划，将分拆新天地赴港上市。
去年业绩超预期 大房企调高目标
2012年，是楼市调控继续深入发力的一年。但在刚需支撑下，2012年商品房销售整体回暖。大型龙头房企依赖自身资金优势“以价换量”，销售业绩大幅提升；与此同时，中小房企在资金压力下“断臂求生”，转让股权，房地产市场业绩分化愈演愈烈。
据中国房产信息集团联合中国房地产测评中心发布的《2012年中国房企住宅销售TOP50》报告显示，2012年房企前10名的销售金额合计达8222亿元，较去年同期的6298亿元增长30.55%，约占全国全年房地产销售总额的16%左右。
其中，万科以1418亿元蝉联销售金额冠军。除保利地产（保利西山林语保利新茉莉公馆）跻身千亿房企行列外，绿地集团也以1078亿元的销售金额跨入千亿房企俱乐部。此外，中海地产（中海九号公馆中海尚湖世家）、恒大地产、万达集团（廊坊万达广场）的销售额均超过900亿元。
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