多家内地房企赴港上市 打通海外融资渠道
2012-10-26 来源：0352房网 编辑：加文
香港股市对于内地房企的吸引力一直未减弱，近期逐步走高的港股市场正形成一个IPO“窗口期”，旭辉集团、江苏新城、重庆协信等一批内地房企趁机部署赴港上市。
内地房企掀赴港上市潮
据港媒报道，香港股市逐渐转好，内地房企趁机启动招股程序来港上市集资。据悉，旭辉集团已于10月22日展开招股前推介，拟在港集资约2.5亿至3亿美元(即约19.5亿至23.4亿港元)，暂拟定11月上旬开始招股及展开路演，11月中下旬挂牌上市，安排行包括花旗、摩根士丹利以及渣打。
而在上海B股上市的新城国际控股股东江苏新城，初步也计划最快11月进入市场，预计集资约3.5亿美元(即约27.3亿港元)，安排行为美林、麦格理及德银。
此外，重庆协信、南京金轮等房企也有赶在近期赴港上市的计划。
据悉，如果旭辉集团上市成功，将成为自去年7月的卓尔发展后首只在香港上市的内地房股。
打通海外融资渠道
“对于房企而言，不一定卖得了好价钱，但重要的是获得港股这一融资渠道，未来融资方便。”对于内地房企集体赴港上市，一位证券分析师认为，前两年由于调控，香港的地产股也很便宜，随着股市的好转，内地房企看到了上市成功的希望。相比A股，只要在H股上市成功，融资的阀门就一直开着。
据知情人士透露，在B股上市的江苏新城也是多年无法融资，市值太低，所以也想趁着H股的IPO“窗口期”打开，转而在H股上市。
据了解，由于调控的原因，房企的融资渠道收窄，银行贷款审查严格，A股房企的IPO上市基本上暂停两年，而即使是A股上市房企，也仅仅是首开、金融街等保障房项目的再融资获得了证监会通过，其他房企想要在A股融资已经很难。因此不少房企将目光投向更为开放的H股市场。除这批IPO内的房企外，今年已有万科、金地、招商等品牌房企在港买壳曲线上市，力图打通海外融资渠道。
实际上，近期房企融资也是十分频繁，但基本上也是融创中国、龙湖地产、越秀地产、华南城、沿海地产等在港上市房企发起，主要是用于买地，港股融资优越性再度体现。
买地部署上市
据了解，为上市做准备，各大房企各显神通。据不完全统计，旭辉集团今年在土地市场出手频繁，今年以来已斥资超30亿元先后于合肥、上海及苏州购入四宗土地，其中最近一次是在10月18日，以6.23亿元的价格夺得苏州两宗地。而在2010年及2011年，旭辉集团的拿地动作也十分惹眼。此前，旭辉集团高层人士也向记者透露，旭辉集团为上市已经准备充分，“如果IPO重启，旭辉集团排在地产股第一个”。
当2011年7月，从万科副总裁职位离职的刘爱明加盟重庆协信后，外界就纷纷认为，刘爱明将帮助协信扩张上市。偏居重庆的协信也从此发力，今年9月，更是一个月内在上海土地市场投入25.69亿元，竞得土地10.16万平方米，成功进驻一线城市上海，并开始全国性扩张。
上述证券分析师认为，香港股市很看重房企的土地储备，房企密集拿地，无疑增加了上市筹码，同时为企业长远发展也增加了土地储备，一旦融资成功，扩张也顺势加速。
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